Bloggang.com : สดายุ... : สรุป IPO หุ้น TIDLOR

สรุป IPO หุ้น TIDLOR - หุ้นแพงมั้ย ?

.
.
.

TIDLOR ระบุในแบบไฟลิ่ง ว่าที่ช่วงราคา IPO 34-36.50 บาท
มีค่า P/ E ที่ 32.6-35 เท่า คิดจากกำไรปี 63
เทียบกับ P/E กลุ่ม เฉลี่ยที่ 27.4 เท่า
ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปีของ TIDLOR เป็นดังนี้

หน่วย : ลบ.
ปี 61 ปี 62 ปี 63
รายได้ 7,569 9,458 10,559
กำไร 1,306 2,201 2,416

📌แอดมินลองคำนวณ P/E อนาคต สมมติว่าบริษัทสามารถทำกำไรปีนี้โตได้ 20% (เทียบเท่าการเติบโตของ MTC) จะได้ 2,900 ลบ. หรือกำไรต่อหุ้น 1.25 บ. (คิดที่จำนวนหุ้นหลัง IPO 2,319 ล้านหุ้น รวมกรีนชู) P/E จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 27-29 เท่า

📌ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

1.หุ้น IPO ทั้งหมด 907.42 ล้านหุ้น เป็นหุ้นเพิ่มทุนเพียง 210.81 ล้านหุ้น ที่เหลือ
-284.14 ล้านหุ้น เป็นหุ้นเดิมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
-412.46 ล้านหุ้น เป็นหุ้นเดิมของ Siam Asia Credit Access
เท่ากับว่า TIDLOR จะได้เงินระดมทุน 7,167 - 7,694 ลบ. เท่านั้น จากมูลค่าเสนอขาย มูลค่าการเสนอขาย 30,852 - 33,121 ลบ. (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน)

เงินที่ได้นำมาใช้ดังนี้

- สำหรับการขยายธุรกิจให้สินเชื่อและนายหน้าประกันภัย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 1,150 ภายในปี 2566

- ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน 5,500 – 6,000 ภายในปี 2564

- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ 518 – 545 ภายในปี 2566

2.จัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First กำหนดจำนวนจองซื้อหุ้นขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 36,500 บาท (โอนเงินที่ราคาสูงสุดก่อน ถ้าเคาะราคาต่ำกว่าจะคืนเงินภายหลัง)

ต่างจาก OR ที่จองขั้นต่ำ 300 หุ้น

📌ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

-มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 3.7 บ./หุ้น
-มูลค่าทางบัญชี (Book value) 5.6 บ./หุ้น
-มีหุ้นจัดสรรส่วนเกิน (กรีนชู) 136.11 ล้านหุ้น
-ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บล.เกียรตินาคินภัทร
-จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้รายย่อยผ่านแบงก์ 46.50 ล้านหุ้น หรือ 5.1%
-หุ้นส่วนใหญ่จัดสรรให้สถาบันในประเทศรวม 50.2% และสถาบันต่างประเทศรวม 29.4%
-มีขายผ่านโบรกเกอร์ด้วย ได้แก่ บล. เกียรตินาคินภัทร , บล. กสิกรไทย , บล. ไทยพาณิชย์ , บล. โกลเบล็ก , บล. เคทีบีเอสที , บล. เคจีไอ และ บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
-TIDLOR เตรียมจัดโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนและนักลงทุนรายย่อยในวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. เวลา 09.30 – 11.50 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/ngerntidlor
-เปิดจองซื้อหุ้น TIDLOR ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 64 ผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย และ บล. กรุงศรี (สำหรับบุคคลที่เป็นลูกค้าของ กรุงศรี เท่านั้น)
-ประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านทาง https://www.settrade.com ในวันที่ 28 เม.ย.
- การกำหนดราคาสุดท้ายใช้วิธีสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน (Book building)
-หากราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายต่ำกว่า 36.50 บาทต่อหุ้น นักลงทุนทุนรายจะได้รับคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคา 36.50 บาทต่อหุ้น กับราคาเสนอขายสุดท้าย ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มที่นี่ค่ะ
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx...

📌ความเห็นส่วนตัวของแอดมิน
-ราคาค่อนข้างแรง มี gap ให้ทำกำไรไม่มาก
-การจัดสรรหุ้นให้รายย่อยแบบ small lot first นั้นถือว่าดี แต่หวังว่าจะไม่ทำให้รายย่อยบาดเจ็บ เพราะจะทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการจัดสรรแบบนี้ในอนาคตค่ะ

เห็นข้อมูลแล้ว มีความเห็นยังไงกันบ้าง คอมเม้นต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
#เก๋เก๋เอง
#TIDLOR #IPO
<<══════════════════════════════════════>>
อีไฟแนนซ์ไทย สำนักข่าวหุ้น-การเงิน-การลงทุน อันดับหนึ่งของไทย
ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 1 ล้านคน/เดือน
อ่านข่าวสารการลงทุนเพื่อหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆได้ตลอดวัน
อีไฟแนนซ์ไทย “มีข่าวมีโอกาส” //www.efinancethai.com
<<══════════════════════════════════════>>

.
.
.

Create Date : 14 เมษายน 2564

Last Update : 14 เมษายน 2564 20:50:12 น.

0 comments

Counter : 1498 Pageviews.