บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 6 ปี 9 เดือน มูลค่าไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นช่วงปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 4.10% และปีที่ 5-7 ดอกเบี้ย 5.10% หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.32% ต่อปี

โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทชุด PTTC127A ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.ขณะที่จะเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ที่ออกโดย ปตท ในวันที่ 27 ก.ค.

สำหรับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ขณะที่ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไว้ ที่ระดับ AAA โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้ ไปใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน