สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านคะ
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมบล็อก ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินในบล็อกนี้และหวังว่าคุณจะมีรอยยิ้มหลังออกจากบล็อกนี้นะคะ

ฝรั่งทิ้งหุ้นกว่า 5 หมื่นล้าน ทำไม! SET Index ถึง 'ไม่ลง' มาก

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ผ่าน ไปแล้วประมาณ 1 ปีเศษ แต่ใครเลยจะคิดว่า เมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่ 1 ปี จะทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลับมาทำกำไรกันอย่างอู้ฟู่ หลายบริษัทสามารถสร้างสถิติทำกำไรสูงสุดในรอบหลายปี ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

หากเราคิดอย่างคนทั่วไป บริษัทเหล่านี้น่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว ค่อยๆ มีกำไรขึ้นมา แล้วค่อยกลับมาทำกำไรอยู่ในระดับเดิมเหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤติ แต่ภาพที่ปรากฏ กลับกลายเป็นว่าแต่ละบริษัทสามารถทำกำไรกันอย่างถล่มทลายพลิกความคาดหมาย เราลองวิเคราะห์กันดูว่า อะไรเป็นเหตุผลให้บริษัทเหล่านั้นกลับมามีกำไรกันยกแผงทั้งกระดานหุ้น

1. คำสั่งซื้อล้นทะลัก

วันที่บริษัทเลแมน บราเดอร์สประกาศล้มละลาย เป็นเสมือนวันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าฟองสบู่ของประเทศตนแตกแล้ว บริษัทต่างๆ ทั่วโลกได้ถือวันนั้นเป็นสัญญาณรีบรัดเข็มขัด ด้วยการหยุดซื้อวัตถุดิบชั่วคราว บริษัทที่เคยสต็อกวัตถุดิบเพื่อการผลิตไว้ 6 เดือน อาจจะหยุดซื้อวัตถุดิบไปเลยทันที รอให้วัตถุดิบเหลือเพียง 3 เดือนแล้วค่อยสั่งซื้อเพิ่ม

เพราะเขารู้ว่า ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติ ราคาวัตถุดิบมักจะถูกลงเสมอ หลายบริษัทจึงพยายามลดการสำรองวัตถุดิบให้น้อยที่สุด เพราะแน่ใจว่ายอดจำหน่ายของบริษัทต้องลดลงไปตามภาวะตลาดด้วย

ทุกบริษัทจะรอถึงวันที่เศรษฐกิจฟื้น เมื่อตลาดฟื้น บริษัทเหล่านี้จะกลับมาสำรองวัตถุดิบในระดับ 6 เดือนเช่นเดิม การที่จู่ๆ จะสั่งเพิ่มวัตถุดิบจากที่มีอยู่ 3 เดือนเป็น 5-6 เดือน ทำให้คำสั่งซื้อล้นทะลัก ไม่ว่าบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหรือสินค้าทั่วไปจะปรับราคาขึ้นได้หรือไม่ แต่เมื่อสามารถใช้กำลังผลิตได้เต็ม 100% ผลกำไรจากการผลิตจำนวนมาก (economy of scale) ทำให้กำไรไหลมาเทมา

2. คู่แข่งเหลือน้อยลง

เวลาเศรษฐกิจดี คู่แข่งใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่พอเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทเล็กๆ มักล้มหายตายจากไปก่อน เมื่อเศรษฐกิจฟื้นอีกครั้ง ไม่เพียงแต่ยอดสั่งซื้อของลูกค้าเดิมของบริษัทจะกลับคืนมา ลูกค้าของบริษัทคู่แข่งที่ล้มไป ก็มารุมสั่งซื้อสินค้าของบริษัทด้วย

ตามปกติอัตราการใช้กำลังผลิตของโรงงานอาจจะเคยอยู่ที่ 80% เมื่อเกิดวิกฤติอาจลดลงมาที่ 50% ครั้นเศรษฐกิจฟื้นจะพุ่งมาเป็น 100% แล้วอย่างนี้กำไรจะหายไปไหน

3. มาตรการลดต้นทุน แสดงผล

เวลาเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทห้างร้านต่างๆ ล้วนมีความตื่นตัวที่จะลดต้นทุนการดำเนินงาน เช่นการลดบุคลากรที่ไม่จำเป็น การประหยัดน้ำ-ไฟ หรือการลดความสูญเสียวัตถุดิบในขบวนการผลิต ในขณะที่พนักงานก็มีความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อความอยู่รอดของบริษัทและตนเอง

ความร่วมมือร่วมใจนี้ ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้มาก ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแล้ว ผลของมาตรการนี้ยังดำรงอยู่ ต้นทุนลดต่ำลงในขณะที่ราคาขายของสินค้ากลับมาดีดังเดิม ส่วนต่างที่สูงขึ้น จะแปรรูปมาเป็นกำไรที่งดงามนั่นเอง

4. ราคาขายปรับขึ้นแล้ว แต่ราคาวัตถุดิบยังต่ำอยู่

เวลาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทุกบริษัทพยายามจะขายสินค้าออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาสภาพคล่อง ในขณะที่กำลังซื้อมีน้อย จึงต้องใช้วิธีลดราคาสินค้า บางครั้งต้องยอมขายขาดทุน เพราะมีต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงที่ซื้อไว้ก่อนหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจยังดีอยู่

ในทางกลับกัน เมื่อตลาดฟื้นตัว ผู้บริโภคต่างออกมาจับจ่ายซื้อของ ราคาสินค้าค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับต่ำลง เพราะวัตถุดิบที่ซื้อไว้ระยะหลัง ตอนที่เศรษฐกิจซบเซามีราคาถูก (เหมือนกินบุญเก่า จากนโยบายการลงบัญชีแบบ FIFO / first in-first out) จนกระทั่งเมื่อวัตถุดิบราคาถูกหมดไป ราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นทยอยเข้ามาทดแทน อาจจะทำให้กำไรลดลง จนกลับสู่สมดุลของกำไรปกติ

นี่จึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีการตุนวัตถุดิบไว้หลายๆ เดือน เมื่อถึงคราวเศรษฐกิจตกต่ำจะแสดงผลขาดทุนจนน่าตกใจ แต่พอตลาดฟื้น ก็จะแสดงผลกำไรอย่างน่าอัศจรรย์ เข้าลักษณะบุญทำกรรมเก่านั่นเอง

5. ต้นทุนทางการเงินยังไม่ปรับขึ้น

หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจสักระยะหนึ่ง ดอกเบี้ยในตลาดการเงินมักจะลดต่ำลง ตามอุปสงค์การใช้เงินที่ลดน้อยลง ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายให้ประชาชน
แต่ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว บางครั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจยังไม่แน่ใจว่า เศรษฐกิจจะฟื้นจริง จึงชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปก่อน ในระหว่างนี้บริษัทจึงได้รับอานิสงส์จากต้นทุนทางการเงินที่ยังต่ำ ทั้งที่ปรับราคาสินค้าขึ้นไปแล้ว ยิ่งถ้าบริษัทไหนได้ออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวเอาไว้มาก เท่ากับได้เงินทุนต้นทุนต่ำไว้ใช้หลายปีทีเดียว

6. อานิสงส์จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐมักออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับต่างๆ บางครั้งเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแล้ว แต่มาตรการของรัฐยังไม่หมดอายุ เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษี หรือการลดเงินสมทบประกันสังคม ทำให้บริษัทเหล่านี้ยังคงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ขณะที่รายได้กลับเข้าสู่ระดับปกติแล้ว ทำให้กำไรสุทธิที่ได้ ขยับสูงขึ้น

7. ได้เวลานำผลวิจัยมาใช้

บริษัทส่วนใหญ่มีแผนกวิจัยและพัฒนา บางครั้งได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาแล้ว แต่ตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการวางสินค้า เพราะเศรษฐกิจซบเซา จึงต้องรอเศรษฐกิจฟื้น

ครั้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้น บริษัทเหล่านี้ก็จะทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กันอย่างเอิกเกริก สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่มักมีกำไร (มาร์จิน) มากกว่าปกติ เพราะยังไม่มีคู่แข่ง จึงสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ

8. เศรษฐกิจฟื้น ลูกหนี้กลับมาใช้หนี้

ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี มักมีปัญหาสภาพคล่อง ลูกหนี้ของบริษัทโดยเฉพาะรายย่อยอาจจะหมุนเงินไม่ทัน ทำให้ขาดการชำระหนี้ หรืออาจจะขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป บางรายยืดเวลาออกไปนานมาก จนบริษัทต้องลงบัญชี ตั้งสำรองเป็นหนี้สูญ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไร เขาจะมีเงินมาจ่ายหนี้

วันดีคืนดี เมื่อเศรษฐกิจฟื้น ลูกหนี้ที่ไม่ได้มีเจตนาคดโกง ก็จะกลับมาใช้หนี้ หรือขอประนอมหนี้ ทำให้บริษัทได้รับเงินสินเชื่อที่ปล่อยให้ลูกค้ากลับคืนมา เงินที่คิดว่าสูญไปแล้ว กลับกลายมาเป็นรายได้ ทำให้กำไรของบริษัทพุ่งทะยานได้

9. มีประสบการณ์ รับมือวิกฤติ


ข้อสุดท้าย แต่ว่าสำคัญที่สุด คือ บริษัทใหญ่ๆ ของไทย ส่วนใหญ่เคยผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาแล้ว โดยเฉพาะวิกฤติต้มยำกุ้ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรง ผู้บริหารบริษัทล้วนยังเข็ดหลาบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้นเมื่อมีสัญญาณเตือนว่า กำลังจะเกิดวิกฤติครั้งใหม่ในสหรัฐ หรือแม้แต่ในยุโรป บริษัทเหล่านี้จะหยุดความเสี่ยงทันที ด้วยการหยุดสต็อกสินค้า ทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน หาตลาดใหม่ๆ มาทดแทน หรือแม้แต่ตัดวงเงินเครดิตของลูกค้าที่มีความเสี่ยงแบบฉับพลัน

ผลที่ปรากฏออกมา จึงเป็นว่า บริษัทใหญ่ๆ ของไทยแทบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นเลย และพร้อมที่จะผงาดขึ้นทันทีที่ตลาดโลกฟื้นตัว

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา แต่ละบริษัทคงไม่สามารถที่จะมีปัจจัยบวกเหล่านี้ครบทุกข้อ บางบริษัทมีปัจจัยบวกมากถึง 5 ข้อ ขณะที่บางบริษัทอาจมีปัจจัยบวกเพียงข้อเดียว แต่มันก็เพียงพอที่ทำให้กำไรของบริษัทพุ่งพรวดจนสะดุดตาได้

หวังว่ามันจะให้คำตอบแก่เราได้ว่า ทำไม! กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 1/2553 ที่ผ่านมา จึงเติบโตถึง 85% ผลักดันให้ GDP ไตรมาสแรกของไทยพุ่งทะยาน 12% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 15 ปี

Tags : หุ้น • บรรยง วิทยวีรศักดิ์




 

Create Date : 15 มิถุนายน 2553    
Last Update : 15 มิถุนายน 2553 10:50:28 น.
Counter : 206 Pageviews.  

TECHNICAL MARKET OUTLOOK (26/01/09)

วันนี้ยังอยู่ในทิศทางการแกว่งตัวออกด้านข้าง สังเกตระดับเปิด ต่ำกว่า 433 จุด ไม่ต้องรีบร้อนเข้าซื้อ
ตลาดจะหันไปเล่นเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กแทน ทำให้ Vol. หดต่ำลง
แนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นของรอบสั้นที่ 430 จุด อาจยืนเหนือไม่ได้ในที่สุด ถอยไปรอที่ 424-417 จุดในระยะถัดไป
แนวรับ 430-427 จุด
แนวต้าน 435-438 จุด
** เมื่อวานแกว่งแคบในเชิงอ่อนตัว หลังจากวันก่อนหน้ารอบดีดไม่สามารถ
ยืนปิดเหนือ 440 จุดได้ ขณะที่หุ้นใหญ่ยังอยู่ในภาวะมีแรงสลับออกมา
ในทุกรอบที่มีการดีด ส่งผลให้ตัวดัชนีขยับได้ไม่มาก ส่วนมากจะเน้นไป
ที่การเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีประเด็นบวกมารองรับ
** วันนี้จะแกว่งในกรอบ 427-438 จุด โดยที่แนวต้านของรอบการฟื้นตัวใน
วันจะถูกจำกัดแคบลงต่อเนื่อง สังเกตจุดเปิด หลุดต่ำกว่า 433 จุด SET
จะอยู่ในแนวโน้มการแกว่งในเชิงอ่อนตัวที่จะทำจุดต่ำสุดที่ต่ำเตี้ยลงสู่
กรอบล่างของการแกว่งตัวช่วง 417-435 จุด
** คาดว่าหุ้นใหญ่ยังชะลอตัว และภาพรวมจะหันเหความสนใจไปในการ
เก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กแทน ส่งผลให้ Vol. จะหดตัวอยู่ในระดับ
เบาบางต่อเนื่อง ทำให้การแกว่งแคบของ SET มีความเสี่ยงที่จะหลุด
แนวโน้มขาขึ้นที่ 430 จุดลงมาอีกรอบ
** ฉะนั้นโดยรอบจุดที่คาดว่าจะมีการทรงตัวถึงดีดกลับ คือ ที่จุดต่ำสุดก่อน
หน้า 424 จุด และกรอบล่างการแกว่งตัวที่ 417 จุด

ข้อมูลจาก ธนชาติ




 

Create Date : 26 มกราคม 2552    
Last Update : 26 มกราคม 2552 12:05:29 น.
Counter : 111 Pageviews.  

TECHNICAL MARKET OUTLOOK (23/01/09)

หลักๆ ของวัน คือ Sideway ช่วงแรกจะอ่อนตัวลงก่อน เปิดมีสิทธิ์ต่ำกว่า 436
แนวโน้มระยะสั้นๆ เสี่ยงต่อการอ่อนตัว โดยเฉพาะประคองฐานเหนือ 432 จุดไม่ได้ตลอดวัน
ทั้งดัชนีและมูลค่าการซื้ออยู่ในภาวะซึมๆ ตลาดฯ หันเหเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กมากขึ้น
แนวรับ 430-428, 424 จุด
แนวต้าน 440 จุด

** เมื่อวานเปิดดีดขึ้นจำกัด แม้ว่าระหว่างวันจะ break แนวต้าน 440 จุดที่
เราวางไว้ได้ แต่ก็วกกลับลงมาปิดต่ำกว่า จากแรงขายที่มีสวนออกมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นพลังงานและธนาคาร เปิดภาคบ่ายตลาด
แทบคึกคักแค่ 10 นาทีแรก และหันไปเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็ก
** วันนี้หลัก คือ Sideway โดยเปิดตลาดมีโอกาสต่ำกว่า 436 จุดหลังจาก
เมื่อวานปิดต่ำกว่า 440 จุดและ Vol. กลับมาแผ่วในช่วงบ่าย ทำให้แรง
ดีดต่อเนื่องในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายติดแนวต้าน 440 จุด แรงหนุน
ของราคาน้ำมันดิบจะดันราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันปรับขึ้นต่อได้ไม่มาก (PTT
PTTEP TOP) และระดับการดีดยังต้องระวังแรงขาย
** ฉะนั้นช่วงปรับขึ้นของ SET จะจำกัดในกรอบแคบ แนวโน้มระยะสั้นมี
โอกาสอ่อนตัว คาดว่า SET จะประคองจุดต่ำสุดเหนือ 432 จุดไม่ได้
ตลอดวัน ดึงแนวรับของวันลงสู่แนวรับ 430-428 จุดต่อไป
** ภาพโดยรวมยังซึมทั้งดัชนีและมูลค่าการซื้อขาย เนื่องจากนักลงทุนจะ
หลบความผันผวนจากหุ้นขนาดใหญ่ เพื่อรอการประกาศงบของ PTT
และหันมาเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางและเล็กมากขึ้น




 

Create Date : 23 มกราคม 2552    
Last Update : 23 มกราคม 2552 10:45:11 น.
Counter : 144 Pageviews.  

เศรษฐกิจ – ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 4 หมื่นล้านบาท

รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 4 หมื่นล้านบาท เน้นธุรกิจ SMEs และชนชั้นกลาง
􀂃 มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ: ที่เพิ่มใหม่คือ ให้หักลดหย่อนภาษีในส่วนเงินต้นสำหรับเงินกู้
ซื้อบ้านได้ไม่เกิน 3 แสนบาท และขยายเวลาการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ (อสังหาฯ) ที่เก็บ
จากผู้ประกอบการจาก 3.3% เป็น 0.11% ออกไปถึง มี.ค.ปีหน้า; ขยายเวลาการลดภาษี
การโอนอสังหาฯ และค่าธรรมเนียมการกู้เหลือ 0.01% เช่นกัน และยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง
mortgage insurance bank เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านได้มากขึ้น
􀂃 ธุรกิจ SMEs & ภาคธุรกิจ: เพิ่มเพดานฐานรายได้เพื่อยกเว้นภาษีเป็น 1 ล้านบาท/ปี และ
ขยายเวลาให้สิทธิพิเศษแก่การควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างที่เกิดในปีนี้
􀂃 ท่องเที่ยว: หักภาษีได้ 200% สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาในโรงแรมในประเทศ
􀂃 เพิ่มกำลังซื้อ: ขยายระยะเวลา 6 มาตรการที่ประกาศใช้เมื่อ ก.ค.08 ออกไปรวมถึง
รถเมล์ฟรี, น้ำประปาฟรี รวมทั้งขยายระยะเวลาการกรับประกันราคาพืชผลหลักๆ




 

Create Date : 22 มกราคม 2552    
Last Update : 22 มกราคม 2552 11:21:12 น.
Counter : 146 Pageviews.  

TECHNICAL MARKET OUTLOOK (22/01/09)

Sideway แคบต่อ แต่น้ำหนักในการดีดมีน้อยลงไม่เกิน 434-436 จุด
แนวรับจุดต่ำสุดเดิม 424 จุด หลุดลงต่ำกว่าได้เล็กน้อย เพื่อไม่เสียอาการทรงตัวถึงดีดกลับ

ตัวดัชนีและ Vol. จะชะลอตัว เพราะขาดเม็ดเงิน รวมทั้งความมั่นใจ
แนวรับ 424-420 จุด
แนวต้าน 434-436 จุด

**เมื่อวานเปิดอ่อน และในระหว่าง ชม. -6.42 จุด เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย หุ้น SCB และ BBLหลังประกาศงบ
แล้วทรงตัว ส่วน SET มาแกว่งแคบตลอดช่วงบ่ายด้วย Vol. เบาบาง
หุ้นอสังหาฯ กระเตื้องขึ้นบ้างจากการอนุมัติมาตรการภาษีฯ
**ทิศทางยัง Sideway แคบไม่ต่างจากเมื่อวาน แต่วันนี้จะให้น้ำหนักกับ
การดีดที่น้อยกว่า เพราะเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันถูกกดต่ำลง แนวต้านถูก
จำกัดไว้ไม่เกิน 434-436 จุด ตัว Vol. ที่เบาบางเป็นสิ่งที่น่ากังวลในระยะ
ถัดไป เพราะจะรอบการอ่อนตัวได้ง่ายกว่ารอบการแกว่งตัวขึ้น
**จุดต่ำสุดเดิมที่ 424 จุดจะหลุดต่ำกว่าได้ไม่มาก วางไม่เกิน 420 จุด เพื่อ
คาดหวังการทรงตัวถึงดีดกลับในระยะสั้นจากภาวะ Oversold หลุดต่ำ
กว่า SET จะเสียอาการทันที เพราะกรอบแนวรับจะถอยมารอที่ 413-
407 จุด
**พิษของวิกฤตฯ ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบชัดเจนกับสถาบันการเงินทั่ว
โลกที่มีผลประกอบการชะลอตัวอย่างมาก ทำให้นักลงทุนยังวิตกกังวล
และไม่กล้ากลับเข้าสู่ตลาด และอีกเหตุผล คือ ขาดเม็ดเงิน เราคาดว่านี้
จะเป็นปัจจัยที่จะกด SET กลับเข้าสู่ช่วงหดตัวทั้งดัชนีและ Vol. ต่อไป

ข้อมูลจาก ธนชาติ




 

Create Date : 22 มกราคม 2552    
Last Update : 23 มกราคม 2552 10:46:37 น.
Counter : 164 Pageviews.  

1  2  3  

zakana7884
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




เพื่อนสำคัญเสมอ ฉันจะรักษามิตรภาพระหว่าง
เพื่อนให้ดีที่สุด และคุณคือเพื่อนของฉันในตอนนี้

เกี่ยวกับฉัน..ฉันชอบอ่านหนังสือ ท่องเที่ยว
ท่องโลกอินเตอร์เน็ต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทรรศในมุมมอง 360 องศา
เมื่อใดที่ฉันว่างเว้นสิ่งอื่นใด ก็จะเข้าสู่สภากาแฟฯ
แห่งนี้ บ้างอ่าน บ้างแสดงความคิดเห็น แล้วแต่
โอกาสจะอำนวยคะ

ขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้

lozocat
free counters
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add zakana7884's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.