Bloggang.com : oakfun : RATCH วันนี้

RATCH วันนี้

RATCH วันนี้ 16 มิ.ย. 2553

29 Apr 8:59AM : RATCH (36.25 บาท : ซื้อ) รายงานกำไรไตรมาส 1/53 ลดลง 21% yoy (ไปรื้อมาให้อ่านใหม่)

หัวข้อนี้รื้อมาให้อ่านกันอีกที ของดีๆ ยังมีอยู่ในตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง RACTH ยังทำให้อุ่นในเสมอ

คาดผลกำไรไตรมาส 2/53 จะดีขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น
แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/53 ของบริษัทคาดว่าผลกำไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก จากผลของฤดูกาล ซึ่งปกติในไตรมาส 2 จะเป็นฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) มีการปรับเพิ่มขึ้น 8.4% yoy เป็น 23,897.72 เมกะวัตต์ จากเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2552 ที่มี peak demand อยู่ที่ 22,044.9 เมกะวัตต์ บวกกับการที่บริษัทจะมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าน้อยกว่าปีก่อนก็จะช่วยหนุนรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในไตรมาสนี้ โดยในปีนี้บริษัทจะมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 จำนวน 15 วันและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 เป็นเวลา 10 วัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 เป็นเวลา 57 วันและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 เป็นเวลา 10 วัน แต่ในไตรมาสนี้คาดว่าบริษัทจะมีการเสียภาษีมากขึ้นจากการที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 และ 2 เริ่มเสียภาษี 30% เต็มในไตรมาสนี้

คาดปันผล 1.10 บาท สำหรับงวดครึ่งปีแรก แนะนำ ซื้อ
เราคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกได้ 1.10 บาท/หุ้น และครึ่งปีหลังอีก 1.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งปี 2.25 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 6.2% ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER 8.5 เท่าและมี upside 19% จากราคาที่เหมาะสมของเราที่ 43 บาท จากเงินปันผลในระดับสูงและผลกำไรที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีในไตรมาส 2/53 รวมทั้งเป็นหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงในภาวะที่ตลาดฯ ยังมีความผันผวนจากปัจจัยการเมือง ดังนั้นเราคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ RATCH

ขอบคุณข้อมูลจาก Kelive

Create Date : 16 มิถุนายน 2553

Last Update : 17 มิถุนายน 2553 11:21:40 น.

1 comments

Counter : 348 Pageviews.

มีตั้งนานแล้ว ต้นทุน 35 บาทค่ะ ว้าว ราคาจะขึ้นอีกแล้วหรอคะ ดีใจจัง

โดย: Air IP: 58.137.140.114 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:13:02:08 น.