หุ้นกู้ IVL ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ “IVL” ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยว่า มีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจในหุ้นกู้ของ IVL เป็นอย่างมากในวันสำรวจความต้องการซื้อโดยผู้ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding date) ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกมูลค่า 1,500 ล้านบาท จากเดิมที่จะออกหุ้นกู้มูลค่า 6,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ทำให้มูลค่าหุ้นกู้ที่ IVL จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกนี้รวมทั้งสิ้นมูลค่า 7,500 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
“ผมรู้สึกว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ IVL นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัท ความยั่งยืน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของเรา” คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อินโดรามา กล่าว
คุณอาลก กล่าวต่อว่า “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทในระยะยาว และยังช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเอื้อต่อแผนการขยายตัวทางธุรกิจอีกด้วย”
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาไมโคร) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 2554 สำหรับวันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.70% ต่อปี, ชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.04% ต่อปี และชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.35% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 4.50% ต่อปี และปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 5.05% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 เท่ากับ 5.50% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 5.00% ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 8 เท่ากับ 5.50% ต่อปี และปีที่ 9 ถึงปีที่ 10 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
ทั้งนี้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่แสดงความสนใจในหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และ 10 ปี จึงคาดว่าสัดส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปีจะมากกว่าชุดอายุ 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ IVL มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
| Create Date : 13 ตุลาคม 2554 |
| Last Update : 13 ตุลาคม 2554 22:12:07 น. |
|
0 comments
|
| Counter : 726 Pageviews. |
 |
|
|
|
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [