บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน 12,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดแรกอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 62 วงเงิน 6,000 ล้านบาท ชุดที่สองอายุ 10 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี 65 วงเงิน 4,000 ล้านบาท และชุดที่สาม อายุ 20 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี 75 มูลค่า 2,000 ล้านบาท 

หุ้นกู้ชุดแรก อายุ 7 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.60 ต่อปี ชุดที่สอง หุ้นกู้อายุ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ปีที่ 5-9 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้ยอบะ 4.81 ต่อปี และชุดที่สาม หุ้นกู้อายุ 20 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี 

ทั้งนี้  บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ มูลนิธิ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม และผู้ลงทุนซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป โดยวันที่ 26-27 ก.ค.55 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปวึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นกู้ และ วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 55 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ มูลนิธิ และผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารทหารไทย  โดยบริษัทฯจะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมและใช้ในกิจการของบริษัท