เด็กขี้สงสัยโต๊ะ79
Group Blog
 
All Blogs
 
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔



รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔


เศรษฐกิจมหภาค

๑. เศรษฐกิจของรัสเซียในปี ๒๕๔๓ ที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีโดย GDP มีอัตราขยายตัวถึงร้อยละ ๘.๓ เทียบกับอัตรา ๕.๔ ในปี ๒๕๔๒ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ (ม.ค. – มิ.ย.) แม้ว่าจะมีภาวะชะลอตัวบ้างแต่เศรษฐกิจก็ยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่องโดย GDP มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๔ ซึ่งนับเป็นอัตราที่ดีกว่าที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ (Pessimistic forecasts) โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจของโลกดังเช่นปัจจุบัน

ในปี ๒๕๔๔ ปัจจัยที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการขยายตัวของ GDP รัสเซียคือ การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (Final Consumption Expenditures) ซึ่งอธิบายได้จากรายได้แท้จริงของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากผลของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว กล่าวคือคำนวณด้านค่าจ้างงานที่เป็นตัวเลข (Wage) มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๓ และรายได้เพื่ออุปโภคบริโภค (Real Disposable Income) ของประชาชนมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔ ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (ซึ่งคิดว่าเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๘๘.๐ ของรายได้) มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน การออมของครัวเรือน (Savings) มีอัตราลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะมีอัตราต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งเงินรูเบิลรัสเซียได้อ่อนตัวลงจึงไม่จูงใจให้มีการออม ประกอบกับผู้บริโภครัสเซียมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น อุปสงค์ภายในประเทศ (Domestic final Demand) จึงได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Real consumer expenditures) ได้เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ ๐.๓ ต่อเดือน ปัจจุบันอุปทานสินค้าในตลาดจึงมีทั้งสินค้าผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพ และราคาถูกจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากตลาดจึงมีการแข่งขันสูงขึ้น ในปี ๒๕๔๔ (ม.ค. – มิ.ย.) การค้าปลีกของรัสเซียจึงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๑๐.๐ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในครึ่งแรกของปีมีอัตรา ๑๑๒.๗ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากระยะเดียวกนของปีก่อนซึ่งมีอัตรา ๑๐๙.๕ ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อสำหรับในครึ่งหลังของปีที่เหลืออัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นจากการขึ้นราคาของสาธารณูปโภครัฐ อาทิ ค่าคมนาคมขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการทำความอบอุ่น) คาดว่าสิ้นปีอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียจะอยู่ในระดับร้อยละ ๑๗ – ๑๘

๒. ผลผลิต

- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๕ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โลหะภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร

ผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสูงมากคือ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและสินค้าโลหะที่มิใช่เหล็ก (Non – ferrous metals) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๖.๐ ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นหลักมีการขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๒

ในส่วนของผลผลิตอุตสาหกรรมเบา (Light Industry) ของรัสเซียนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรในระยะครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ เนื่องจากตลาดมีภาวะการแข่งขันที่สูงมากกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ (ที่ได้เปรียบในการแข่งขันกว่า) การขยายตัวของผลผลิตจึงลดลงอัตราร้อยละ-๕.๒ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเครื่องใช้ในบ้านเรือนซึ่งสินค้ามีส่วนประกอบของสินค้าชิ้นส่วน และอุปกรณ์สินค้านำเข้าจากต่างประเทศได้มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างมาก อาทิ อุตสาหกรรมโทรทัศน์สี ซึ่งมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ ๕๕.๐ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน และอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๒๔.๐ เป็นต้น

- ภาคการก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๖.๔ จากผลของการช่วยเหลือของภาครัฐตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ (Federal Investment Program) ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่กำหนดไว้จำนวน ๔๖๙ โครงการในปี ๒๕๔๔

- ภาคการเกษตร ผลผลิตภาคการเกษตรในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ มีอัตราเติบโตใกล้เคียงกับระยะเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือ มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๐ สำหรับผลผลิตภาคเกษตรกรรมมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ก. ปศุสัตว์ รัสเซียมีปศุสัตว์จำนวนรวม ๔๖.๙ ล้านตัว โดยเป็นโค ๑๒.๘ ล้านตัว สุกร ๑๖.๙ ล้านตัว และแพะ/แกะ ๑๗.๒ ล้านตัว

ข. พืชกสิกรรม ในปี ๒๕๔๔ คาดหมายว่าจะเป็นปีที่ได้ผลดีทางด้านพืชผลการเกษตรของรัสเซีย กล่าวคือ เกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวธัญพืชซึ่งเป็นพืชหลัก ได้ถึง ๗๒ – ๗๕ ล้านตันเทียบกับอัตราปกติ ๖๕ – ๖๗ ล้านตัน

๓. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดุลการชำระเงิน ในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของรัสเซียยังได้เปรียบดุลเป็นจำนวน ๑๑.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐใกล้เคียงกับปี ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลก

- การส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบ อาทิ มันมันเชื้อเพลิง อัญมณี และเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔

- การนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุน มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงมากคืออัตราร้อยละ ๒๘.๐ ซึ่งเกือบเทียบได้กับระดับก่อนการที่รัสเซียประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินเมื่อ ปี ๒๕๔๑

บัญชีทุน –การเงิน

ภายหลังจากที่รัสเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจและการเงินเมื่อปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศได้ลดลงอย่างมากจากการนำเงินตราต่างประเทศไปปกป้องค่าเงิน อย่างไรก็ดี จากผลของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและการเน้นการส่งออกสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และวัตถุดิบของรัสเซีย เป็นผลให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซียได้เพิ่มสูงขึ้นจาก ๘.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม ๒๕๔๒ เป็น ๓๒.๗ พันล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน (สิงหาคม ๒๕๔๔)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัสเซียยังคงเป็นหนี้สินต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนรวมจำนวน ๑๕๘.๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นหนี้ภาครัฐ ๑๒๔.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เป็นหนี้ที่รัสเซียรับพันธะมาจากสหภาพโซเวียตประมาณร้อยละ ๕๓ ของหนี้ภาครัฐทั้งหมด

๔. การค้าระหว่างประเทศ

ในระยะครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ (ม.ค. – มิ.ย.) การค้าต่างประเทศของรัสเซีย (Turnover) มีมูลค่าขยายตัวแต่เป็นอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี ๒๕๔๓ กล่าวคือ มูลค่าการค้ารวมมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ ๑๐.๕ เทียบกับร้อยละ ๓๙.๘ ของปีก่อน มูลค่าการค้ารวมปี ๒๕๔๔ มีมูลค่า ๗๐.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าการส่งออก ๕๑.๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐) และเป็นมูลค่าการนำเข้า ๑๙.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๓) ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและประเทศ CIS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕ และมูลค่าการค้ากับประเทศอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๑

ตารางที่ ๑ มูลค่าการค้าของรัสเซีย มกราคม – มิถุนายน ๒๕๔๔
หน่วย : พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า ดุลการค้า
% % %
มูลค่ารวม
ประเทศอื่น ๆ
ประเทศ CIS 70.5 +10.5
56.9 +10.1
13.6 +12.5 51.0 +6.0
43.6 +5.7
7.4 +7.8 19.5 +24.3
13.3 +27.2
6.2 +18.6 31.5
30.3
1.2

ที่มา : State customs Committee

สินค้าส่งออก สินค้าส่งออกสำคัญของรัสเซียยังเป็นสินค้าวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมหนัก อาทิ เชื้อเพลิงและพลังงาน (ร้อยละ ๕๔.๔) โลหะภัณฑ์ (ร้อยละ ๑๑.๗) เครื่องจักรกล และอุปกรณ์(ร้อยละ ๙.๑) ไม้และผลิตภัณฑ์กระดาษ (ร้อยละ ๓.๘) และอื่น ๆ (ร้อยละ ๒๑.๐)

สินค้านำเข้า สินค้านำเข้าสำคัญของรัสเซีย ได้แก่ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (ร้อยละ ๓๑.๒) อาหารและวัตถุดิบ (ร้อยละ ๒๕.๑) เคมีภัณฑ์และยาง (ร้อยละ ๑๘) โลหะมีค่าและอัญมณี (ร้อยละ ๘.๖) แร่ธาตุ (ร้อยละ ๖.๘) สิ่งทอและรองเท้า (ร้อยละ ๕) และอื่น ๆ (ร้อยละ ๕.๓)

การค้ากับประเทศไทย

มูลค่าการค้าไทย – รัสเซียในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ ลดลงเทียบกับระยะเดียวกันของปี ๒๕๔๓ กล่าวคือการนำเข้าสินค้าไทยของรัสเซียมีมูลค่า ๔๕.๑ ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ ๖๑.๗ ล้านเหรียญสหรัฐในปี ๒๕๔๓ และมูลค่าการส่งออกสินค้าของรัสเซียไปไทยมีมูลค่า ๓๖.๓ ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากมูลค่า ๔๐.๗ ล้านเหรียญสหรัฐในปี ๒๕๔๓

สินค้าส่งออกของไทยไปรัสเซีย สินค้าสำคัญยังเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ น้ำตาลดิบ ผักผลไม้กระป๋อง/แปรรูป ข้าว ไก่แช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป และสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ เม็ดพลาสติก ใบยาสูบ ยางพารา อุปกรณ์และส่วนประกบยานยนต์ ชิ้นส่วนอีเลกทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้าสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าในครึ่งแรกของปี ๒๕๔๔ แม้มูลค่าการนำเข้าสินค้าไทยโดยรวมจะลดลง เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าน้ำตาลซึ่งมีสัดส่วนสูงในมูลค่านำเข้าได้ลดลง จากผลของมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในของรัสเซีย (การประกาศขึ้นอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าและการใช้มาตรการ Tariff Quota) และภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้าน้ำตาลโลก ล้วนมีลู่ทางในตลาดได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแทบทุกรายการเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๓ ก็ตาม

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากรัสเซีย ส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบ อาทิ เหล็กและเหล็กกล้า ปุ๋ย สินแร่โลหะและเศษโลหะ แร่ดิบ อัญมณีและโลหะมีค่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ประมง และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ตารางที่ ๒ มูลค่าการค้า รัสเซีย – ไทย (เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งขันของไทย)

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
2542

รัสเซีย รัสเซีย
ส่งออก นำเข้า 2543

รัสเซีย รัสเซีย
ส่งออก นำเข้า ม.ค. – มิ.ย. 2544

รัสเซีย รัสเซีย
ส่งออก นำเข้า
จีน
3527 894 5233 948 2282.6 1634.2
ไต้หวัน 273 52.6 409.8 88.8 146.4 67.7
อินเดีย 1177 677 1082 556 486.6 252.6
อินโดนีเซีย 6.4 50.9 37.2 70.9 11.4 38.9
มาเลเซีย 392 84.6 300.8 87.4 138.1 57.4
สิงคโปร์ 198 41.5 477 43.5 204.5 37.0
ประเทศไทย 65.1 98.0 80.1 89.8 36.3 45.1
เวียตนาม 164 20.1 168 36.8 86.3 32.3

๕. สรุปและความเห็น

๕.๑ หากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศไม่มีผลไปในทางลบที่รุนแรง (การเกิดสงครามในอัฟกานิสถาน/ตะวันออกกลาง) ซึ่งจะเป็นผลให้เศรษฐกิจของโลกผันผวนลงไปอีก รวมทั้งหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับบาเรลละประมาณ ๒๐ เหรียญสหรัฐ (แม้จะลดลงจากระดับราคา ๓๐ เหรียญสหรัฐในปีก่อน) รัสเซียยังจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นซึ่งจะมีส่วนเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรุปเศรษฐกิจของรัสเซียจะมีการขยายตัวที่ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๔ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ ๕.๐ และจากการที่รายได้แท้จริงของครัวเรือนรัสเซียเพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Households’ consumption) สูงขึ้น อุปสงค์ในตลาดจะขยายตัวและมีส่วนต่อความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

๕.๒ ในปี ๒๕๔๔ รายการสินค้าไทยส่งออกไปยังรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก ปี ๒๕๔๓ มากนัก แต่สินค้าได้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยมีสินค้าใหม่หลายรายการได้เข้าสู่ตลาด นอกจากนั้นสินค้าดั้งเดิมหลายรายการก็ได้มีมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันนอกจากเศรษฐกิจรัสเซียจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ตลาดรัสเซียก็ได้มีการพัฒนาขึ้น ระบบการเงินการธนาคารเริ่มมีเสถียรภาพ อุปสงค์สินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น เป็นผลให้นักธุรกิจและลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ จึงหันไปลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและมุ่งเข้าสู่ตลาดรัสเซียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเบา/สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารซึ่งรัสเซียยังต้องพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ

จากภาวะที่เศรษฐกิจประเทศเริ่มฟื้นตัว และตลาดรัสเซียมีการขยายตัวที่ดีโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้า จึงน่าเป็นโอกาสและลู่ทางในการที่ผู้ประกอบการไทยจะเร่งบุกเบิกตลาดอย่างจริงจัง เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซียได้ดีอีกปีหนึ่ง

--------------------------
- ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย/มอสโก
Black Rasputin





ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซีย
(มูลค่า-แสดง ณ ราคาปัจจุบัน,อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละ-คำนวนจากมูลค่าแท้จริง)

2542 2543 ม.ค.-มิ.ย.2544
GDP
พันล้านรูเบิล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
4757
105.4
7063
108.3
1886.3
105.4
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
พันล้านรูเบิล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
2995.0
108.1
4763.0
109.0
2761.0
105.5
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม
พันล้านรูเบิล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
612.0
104.1
844.9
105.0
317.0
101.0
มูลค่ารวมการค้าปลีก
พันล้านรูเบิล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
1722.8
92.3
2251.4
108.9
1332.2
110.0

รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงของบุคคล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
86
109.1
104.4
ค่าแรงและเงินเดืน
รูเบิล
อัตราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
1522.6
78
2258.8
122.0
2942.o
118.3
ดัชนีราคาผู้บริโภค
(เทียบกับธันวาคมปีก่อน) 1.37 1.20 1.127
ดัชนีราคาผู้ผลิต
(เทียบกับธันวาคมปีก่อน) 1.67 1.32 1.088
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละของแรงงานทั้งหมด) 13.5 10.2 9.2
อัตราแลกเปลี่ยน (1USD/Ruble)
(อัตราธนาคารกลาง) 24.60 28.12 28.76
ที่มา : GOSKOMSTAT of Russia


Create Date : 20 พฤษภาคม 2549
Last Update : 20 พฤษภาคม 2549 1:11:07 น. 0 comments
Counter : 1267 Pageviews.
Share

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

RBZ
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]

เป็นเดะสีลม(เซนต์โย สีลม)ตอนป.๑ เรียนอยู่สองอาทิตย์ เค้าหาว่าหนูซนเลยต้องย้ายมาเซนต์โยบางนา ตอนนี้อยู่ธรรมศาสตร์ ขึ้นปีสาม แต่อยากเป็นเด็กปีหนึ่ง ตอนนี้กลับไปเป็นเด็กสีลมเหมือนเดิม (โต๊ะสีลม Color of the wind)

เลือกได้ระหว่างอ่าน blog หรือ space
http://spaces.msn.com/ongchun

chivalrysilk [ at ] gmail.com

icq57152514 [ at ] hotmail.com
สำหรับเล่น MSN เท่านั้น
Friends' blogs
[Add RBZ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.